故事背景设在二战前期，一位年轻人乘坐一辆奇怪的列车去看望住在疗养院中垂死的父亲。

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直至杜夫母亲去世，引发起他对“下一代”的憧憬，惜“努力造人”仍未能成功。

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柏南对豆豆屡屡痴心纠缠，笑闹之间情愫暗生。

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然而杰米却陷入更空虚、苦闷的世界。

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罗莎是当地有色人种协会的秘书，她也被认为是“蒙哥马利市最优秀的市民之一”，当地的有色人种协会决定由罗莎来起诉当局。

那要回溯到昭和初期，年轻的多喜（黑木华 饰）离开山形老家，几经辗转进入平井家担任女佣。

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